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AZIENDE 28 Agosto Ago 2014 0803 28 agosto 2014

Telecom Italia, a Vivendi offerti 7 miliardi per Gvt

La proposta italiana è per il 24% in cassa e per il 76% in azioni.

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Telecom Italia.

Telecom Italia ha proposto a Vivendi un'aggregazione con la controllata Gvt, valorizzandola 7 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione ha approvato un'operazione in tre fasi, acquisto per cassa di una quota di minoranza di Gvt, fusione di questa con Tim Brasile e ingresso di Vivendi al 20% nel capitale di Telecom.
L'offerta di Telecom prevede che al termine dell'operazione il gruppo francese detenga il 15% della nuova Tim e il 20% della stessa Telecom. Alle assemblee dovrebbe essere proposto l'ampliamento del consiglio d'amministrazione con l'ingresso di due amministratori designati da Vivendi, con la quale verrà stipulato un patto parasociale.
TELEFONICA RILANCIA A 7,45 MLD. Il gruppo spagnolo Telefonica, da parte sua, ha rilanciato la sua offerta Gvt, portandola a 7,45 miliardi di euro. Lo si legge in una nota del gruppo spagnolo.
24% CASSA E 76% AZIONI. L'operazione di Telecom, studiata assieme a Citigroup, Mediobanca, Bnp Paribas e Banco Bradesco, è dovuta passare attraverso la 'Procedura Brasile', ovvero monitorata dai consiglieri indipendenti che, con l'assistenza di Equita Sim, hanno svolto una specifica istruttoria sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
La proposta di Telecom è per il 24% in cassa e per il 76% in azioni. Alla fine delle operazioni, «ci si attende che Vivendi detenga il 15% del capitale di Tim post fusione (che sarà controllata da Telecom Italia con una quota del 60% circa) e il 20% circa del capitale ordinario di Telecom Italia».
NESSUN AUMENTO DI CAPITALE. L'operazione di aggregazione «non prevede che Telecom ricorra al mercato mediante aumenti di capitale o accensione di appositi finanziamenti». Lo ha assicurato il gruppo in una nota mentre «è previsto un aumento di capitale di Tim che Telecom sottoscriverebbe pro quota». L'offerta è valida fino al 20 settembre ed è condizionata al voto favorevole dell'assemblea sull'aumento di capitale riservato a Vivendi e al via libera del Cade e dell'Anat.
«SINERGIA ICT MEDIA». «L'obiettivo della partnership», ha spiegato in una nota il consiglio d'amministrazione di Telecom, «è la creazione di una nuova realtà leader nei settori Ict e Media & Entertainment, tra di loro sempre più convergenti. Gli investimenti in broadband e ultra-broadband fisso e mobile stanno creando le condizioni per nuovi e alternativi modelli di fruizione di contenuti Media&Entertainment 'anywhere, anytime, anydevice', che porteranno a una sempre maggiore integrazione tra i due mercati. In tale panorama il gruppo intende giocare un ruolo da leader e la partnership proposta a Vivendi va in questa direzione. La fusione tra Tim e Gvt darebbe vita a un primario operatore integrato, in grado di beneficiare di importanti sinergie e generare un rilevante valore per tutti gli azionisti coinvolti».

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