Economia 21 Novembre Nov 2014 1029 21 novembre 2014

Enel colloca il 21,92% di Endesa

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Enel ha fissato a 13,50 euro il prezzo per azione sia per gli investitori istituzionali sia per quelli retail il collocamento del 21,92% del capitale della controllata spagnola Endesa. Il corrispettivo complessivo dell'operazione è pari a 3.132.945.000 euro. Lo comunica la società in una nota. Il prezzo è stato fissato tenendo conto - spiega il gruppo - "della quantità e della qualità della domanda pervenuta dagli investitori istituzionali, della quantità della domanda complessivamente pervenuta (compresi gli investitori retail) e delle condizioni di mercato". Viene poi precisato che "l'ammontare dell'Offerta Globale è stato fissato tenendo conto della domanda pervenuta dagli investitori istituzionali, del prezzo dell'Offerta Globale e delle condizioni del mercato". In particolare, la domanda pervenuta dagli investitori retail è stata pari a 1,7 volte l'ammontare inizialmente previsto per l'Opv, mentre la domanda pervenuta dagli investitori istituzionali è stata pari a 2,2 volte l'ammontare dell'Offerta istituzionale (inclusa l'opzione greenshoe). L'OPZIONE GREENSHOE. A proposito dell'opzione greenshoe è stato stabilito che qualora non fosse esercitata, l'ammontare dell'Offerta Globale risulterebbe pari al 19,06% del capitale Endesa, per un corrispettivo complessivo di 2.724.300.000 euro. Da oggi e fino al 15 dicembre prossimo, Credit Suisse potrà effettuare attività di stabilizzazione del prezzo del titolo Endesa in Borsa e per questo i coordinatori finanziari dell'operazione hanno sovrallocato all'Offerta istituzionale un ammontare pari al 15% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, mediante la sottoscrizione di un contratto di prestito di azioni; a servizio di tale prestito, Credit Suisse potrà esercitare, entro la scadenza indicata, un'opzione per l'acquisto di un pari ammontare di azioni (c.d. opzione greenshoe). Nell'operazione Mediobanca ha svolto il ruolo di advisor finanziario di Enel e di Enel Energy Europe S.L. in qualità di offerente.

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