Economia 12 Febbraio Feb 2015 1011 12 febbraio 2015

Ipo Banzai, collocate le azioni ordinarie

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Paolo Ainio Banzai ha concluso il collocamento delle azioni ordinarie finalizzato alla quotazione sul segmento Star. Il prezzo di offerta del gruppo specializzato in e-Commerce ed editoria verticale online, è stato fissato in 6,75 euro per azione. La capitalizzazione di Borsa dell'Emittente, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a 274 milioni. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per lunedì 16 febbraio 2015. Banzai procederà al collocamento integrale delle n. 8.000.000 di azioni in aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a 54 milioni. I Joint Lead Managers, congiuntamente ai Proponenti, hanno deciso di non procedere al collocamento Secondario. OPZIONE GREENSHOE. L'Opzione Greenshoe è stata concordemente adeguata a massime n. 1.200.000 azioni, pari al 15% dell'ammontare complessivo delle azioni poste in offerta. Nell'ambito del Collocamento, sono pervenute richieste per complessive n. 13.400.000 azioni. Ad esito del collocamento, il flottante sarà pari al 47,28% del capitale sociale di Banzai (ovvero il 49,44% in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe). Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio di Collocamento, è pari a circa 52 milioni.

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